3Com Eyes Expansion From New "hemmamarknad" i Kina

3Com Corp kan ha förlorat mark på de västra marknaderna de senaste åren men har under tiden byggt en lågprisbas i Kina som det hoppas kommer att locka fler och större kunder i den utvecklade världen.

Leverantören av nätverksutrustning har minskat sina kostnader och fått marknadsandelar i Kina sedan 2003, då det skapade ett joint venture med den kinesiska motsvarigheten Huawei Technologies, sa 3Com-koncernchef Bob Mao i en telefonintervju.

3Com senare fullt förvärvat joint venture. Företagets kinesiska verksamhet svarade för nästan hälften av sina intäkter under räkenskapsåret 2008, sade Mao.

[Ytterligare läsning: Bästa NAS-lådor för media streaming och backup]

3Com har 35 procent av marknaden för nätverksprodukter i Kina, ungefär lika mycket som Cisco Systems, tillade han.

"Kina har faktiskt blivit vår hemmamarknad", säger Mao.

3Coms förvärv av H3C, företaget med Huawei, förde det till en etablerad säljkår i Kina och en billig forskning och utvecklingsteam. Dess forskare i Kina har sedan avrundat företagets produktportfölj, vilket hjälper 3Com att slå ut konkurrenter som bara erbjuder låg- eller avancerade produkter, säger Mao.

3Com gjorde en netto vinst på 92,7 miljoner US-dollar under första halvåret år 2009, en vändning från en förlust på $ 54,3 miljoner i samma period året innan. Resultatet för tredje kvartalet beror på denna vecka.

Försäljningen av utrustning för IP-videoövervakningsnät i Kina har varit en välsignelse för 3Com. H3C har tillhandahållit hårdvaran som länkar över 100 nätverk av övervakningskamerasystem runt om i Kina, mestadels i städer, sade Mao. Det största kontraktet är för ett nätverk som förbinder upp till 50 000 IP-kameror i Hangzhou, en kuststad med cirka 6 miljoner människor som är kända för sitt landskap. "Totalt ökar övervakningsmarknaden, oavsett om du och jag gillar det eller inte, "Sa Mao. "Men den IP-baserade delen [av marknaden] är den snabbast växande delen."

3Coms nästa mål är att expandera utanför Kina. Det vill locka till sig fler stora företag, som för närvarande står för endast hälften av sina kunder utanför landet, säger Mao.

H3C har undersköt konkurrenter med låga priser och snabba insatser för att vinna regeringskontrakt i Kina, även för stora stater företagande och kameranätverk, säger Milly Xiang, en analytiker vid IDC. Men H3C: s tillväxt i Kina har i stor utsträckning åberopat den personal och varumärkesigenkänning som Huawei tog med sig, sa Xiang. Försäljningskraften som driver H3C: s framgång i Kina kanske inte är lika effektiv i andra kulturer, säger hon. "3Com har inte gjort uppenbara framsteg utanför Kina under de senaste åren," sa hon.

3Com innehade 1,1 procent av världen 3Com planerar att vara ett oberoende företag efter ett misslyckat förvärv av Bain Capital Partners för två år sedan, sade Mao.

De nationella säkerhetsproblemen i USA avspärrade den affären som skulle ha gett Huawei en insats i 3Com.